如何选出十倍大牛股,看看股神的选股大法(三)

笑而不语 6月前 72

巴菲特成长性投资法

股神巴菲特是最伟大的投资家之一,他依靠股票、外汇市场的投资成为世界公认的投资大师。他买入企业股票的基本标准之一是:显示出有持续稳定的盈利能力。

核心思路:成长性投资保证长期收益

关键指标:净利润增长率、PEG

选股策略:

1.净利润增长率连续3年超过30%

2.市盈率除以每股收益增长率(PEG)小于或等于1

对于个股而言,成长性是最重要的,成长性好的公司才能保证你的长期投资拥有好的收益。而衡量成长性的核心是盈利的质量与盈利的增长趋势。

巴菲特在判断一家公司是否具有持续性竞争优势时,会首先关心公司净利润是否具有上升趋势,公司利润是否展现美好前景,是否能保持长期增长态势,若是两者兼备,则等同于具有持续性的竞争优势。《巴菲特教你读财报》中提供了这样一条规律:如果一家公司的净利润一直保持在总收入的20%以上,很有可能这家公司具有某种长期的相对竞争优势。反之,如果一家公司的净利润持续低于其总收入的10%,那么它很可能出于一个高度竞争的行业。

这一数字更多说明了盈利的质量,净利润增长率则更能说明公司的成长性,即盈利的增长速度。国内几位基金经理在选择个股时都提到连续3年的净利润增长率这一指标,他们认为,成长性好的公司,它的净利润复合增长率至少应该连续3年超过30%,而泰达宏利成长的基金经理邓艺颖说:如果某个公司连续3年每年的业绩增速能够达到40%50%以上,我们会采用PEG的方式来给它做估值。

也就是说,只要净利润复合增长率连续3年超过30%,便可以说明这家公司过去已保持了高速的增长,未来的盈利能力显然会更确定一些。

当然,光确定盈利能力还不够,接下来还要考虑股票的价格是否具有上升空间。如果它的价格相对于价值而言,缺少安全边际,那你还是很难赚到钱。

为股票估值的方法多种多样,经常被提及的有两个数值—PEPEG,前者是股票的市盈率,即股票价格与每股收益间的比率,市盈率越高则说明股价相对于它的价值而言越贵。不过好的成长股市盈率往往都比较高,因为包含了投资者对其未来价值上升的预期。但是由于缺少参照值,个人投资者很难简单判断,到底怎样的市盈率才算是过高或过低,而PEG便是让人更容易判断的指标。

PEG是市盈率除以公司的盈利增长速度,如果PEG5,则表明市盈率水平是公司盈利增长速度的5倍,李蕴炜认为PEG水平在1以下的公司更具备投资价值。

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